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跨市場精選成長股 8家公募申報“北交所基金”

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10月19日證監會網站顯示,南方基金、廣發基金、易方達基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實基金、大成基金、萬家基金8家基金公司,已申報了以“北交所”命名的主題基金(簡稱“北交所基金”)。上述基金公司表示,本次申報的產品主要投向北交所上市股票,通過精選各板塊成長股,在嚴控風險基礎上力求獲取企業成長收益。

公募參與將提升流動性

證監會網站顯示,除廣發基金在15日上報材料外,上述8家基金公司中的其余7家公司,均是在18日上報基金申請材料,8家公司申報的最新狀態均是“接收材料”。

根據相關規則,北交所以現有的新三板精選層為基礎組建,總體平移精選層各項基礎制度,并同步試點證券發行注冊制。在8家基金公司上報產品前,監管部門就已明確,北交所股票屬于國內依法發行上市交易的股票,公募基金可按照合同約定進行投資,公募基金參與新三板投資仍參考此前相關指引執行。

從基金命名來看,8只“北交所基金”均明確提及“北交所”。這些產品多以北交所股票為主要投資方向,并且還以兩年定開的封閉方式進行管理。

匯添富基金表示,公募基金能夠進入北交所進行交易,將為市場帶來更多流動性,拓寬中小企業融資渠道,提升融資效率。同時,公募基金強大的投研實力將有助于挖掘真正優質的中小企業個股,促進市場健康長期發展,這對于深化新三板改革,支持真正的創新型和“專精特新”中小企業發展具有重要意義。

主要投資北交所股票

從以往情況看,主題基金的投資,對劃定的主題范圍的投資比例一般不低于80%。業內人士指出,本次申報的“北交所”主題基金,大概率會是以不低于80%的資金比例,投向北交所相關標的。

嘉實基金表示,此次申報的“北交所”產品,主要投資于北交所上市股票。嘉實基金認為,北交所是服務創新型中小企業的主陣地,該基金一方面為投資者參與該板塊提供了更多渠道;另一方面也為在北交所上市的中小企業發展提供了多樣化資金支持。

嘉實基金指出,在行業選擇上,該產品將著力于對行業的產業政策、商業模式、進入壁壘、市場空間、增長速度等進行深度研究和綜合考量,并在充分考慮估值水平的原則下進行行業配置。重點配置行業景氣度較高、發展前景良好、技術基本成熟、政策重點扶持的細分行業。

實際上,公募基金自2020年6月就成立了多只可投新三板精選層的基金產品。Wind數據顯示,截至10月19日,這類產品已達到19只。截至目前,19只基金中有8只基金持有精選層股票,持股數量為21只,公募基金對精選層股票的滲透率,還有較大提升空間。

有望帶動優質企業估值提升

華夏基金顧鑫鋒認為,北交所設立將推動新三板走強:一是精選層的最新政策使得“在三板投、在A股退出”成為可能,跨市場估值差價具備較大投資吸引力;二是從估值方面來看,精選層輔導公司估值明顯低于科創板、創業板,估值具備吸引力;三是從盈利方面上,超過50%的新三板精選層輔導公司的年度凈利潤在5000萬元以下,從凈資產收益率(ROE)上看,ROE超過20%的公司占比達到31%。

南方創新精選混合基金的基金經理雷嘉源表示,北交所的設立,有望提升新三板市場的流動性,并有望帶動優質企業估值全面提升。據統計,新三板精選層整體市盈率中位數已提升至目前的35倍左右,周換手率也有大幅提升。個股換手率和估值提升,將持續吸引更優秀的企業選擇在北交所掛牌上市。長遠來看,投資者將會獲得更好的投資回報。

顧鑫鋒指出,做好北交所創新產品的核心理念,是跨市場精選成長股,通過精選各個板塊,比如北交所、新三板精選層、科創板、中小創和主板的成長股,并通過嚴控風險,力求獲取企業成長的收益;另一方面,跨市場流動性抬升的過程,就是估值提升的過程,可以通過跨市場估值差來獲取投資收益。


責任編輯:閆梅
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